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生死考驗步步緊逼 極兔能否平穩度過雙11?
明夷雙壹咨詢發布時間:2020年09月08日 11:05:16

01 行業競爭激烈,極兔燒錢應對

(網經社訊)距離極兔全網業務量破500萬的消息傳開已有一個多月,而下半年國慶大促、雙十一、雙十二、年貨節等電商大促節也在步步緊逼。沒有經過雙十一洗禮的快遞新兵,還不足以叫板久經沙場的通達百快遞老兵;當然,假如極兔能夠經受住雙十一等下半年電商大促的考驗,那么極兔在快遞行業就算初步有了一席之地,值得通達百拿出全力來應對。

目前,極兔參與市場競爭的主要方式——又或是唯一方式,就是“燒錢”。當然,并非是極兔疏于運籌,短于策略,目前通達百各家主要的競爭手段也不得不 通過燒錢來實現,因為這是行業的業務模式使然:收件——中轉——派件,寥寥幾字概括行業基本業務邏輯。行業發展至今,收件端在打價格戰,打價格戰搶市場, 要燒錢;中轉環節需要買地、買設備、建中心、投產能,也要燒錢;派件端要建網點、建末端、發派費,還是要燒錢。

存在的兩方面區別是:一方面,通達百等快遞頭部公司都已上市,融資手 段遠多于還未上市的極兔;另一方面,老牌快遞公司全網大盤的勢力基本確定,基礎設施建設也已成規模,2020年上半年加盟系公司的財報表明各家目前普遍仍 在盈利(除了百世),但極兔的網絡卻還在建設中,且目前顯然還沒能扭虧轉盈。所以,說白了,極兔來錢的渠道不如通達系,但燒錢的速度卻比通達更快更急。

02 資金對于快遞行業有多重要?

并非所有問題都關于錢,但百分之九十九的問題可以用錢解決。目前,快遞行業的進入門檻已經非常之高,這種高壁壘極大程度上來源于對資金的高要求。從 最初投資中心,到中期起網招加盟商,到起網后的市場競爭,每個步驟都需要巨額資金投入。行業高壁壘的好處在于,自動將一些缺乏資金實力的玩家排除在外,讓 行業現有競爭秩序不至于被進一步擾亂。但對資金的高要求,也考驗著行業內的每一位參與者,對極兔這樣的新秀而言挑戰壓力更大:據網絡公開資料顯示,極兔目 前在派件端給出的派費,要比同行高出2-5毛/票,而收件端給的價格也低于同行30%-50%,更不必說極兔總部給新進加盟商每月的各項補貼。

資金重要性自然不言而喻,而在目前快遞行業的發展階段,燒錢不再是一項短期的、爆發式的、速戰速決的商業行為。指望燒兩三年錢,就能做好基礎設施、 網絡建設、提升市場占有率的時代已經一去不返了。目前,各家品牌都在持續不斷地加強對收、轉、派三方面的投資,極兔在毫無先發優勢的條件下,不僅要燒錢, 而且要做好持續燒錢多年的準備。道理很簡單,在行業由龍頭階段向寡頭階段過渡時,只有行業淘汰掉一兩家公司后,價格戰才能放緩,而在此之前,為了能夠不被 市場淘汰,在價格戰上燒錢又是必須的。

03 極兔燒錢,難在哪里?

雙壹看來,極兔目前燒錢的難點有三。

第一,入局時間導致業務量的增長不直接減緩燒錢速度,甚至可能隨著業務量增大,極兔燒錢速度更快。通??磥?,在行業競爭不太激烈,各家品牌專注于自 身市場時,只要業務量達到一定水平,那么自然將會攤低固定成本,最終實現扭虧轉盈。但目前,業務量多少已經和盈利能力強弱沒有直接關系,比如百世2020 年上半年日均業務量接近2000萬票,但上半年凈虧損7.8個億。換言之,當極兔達到1000萬票日均業務量時,更大的業務量未必能讓極兔實現盈虧平衡, 反而可能由于屆時的市場環境,而需要持續的在收、轉、派三方面更快、更猛地燒錢。

第二,承接第一點,極兔的燒錢不僅是一時一刻一年兩年的事,這要求極兔有著非常強大的融資能力,來支持極兔在今后3-5年持續燒錢。這對于尚未上市 的極兔而言并非易事。極兔早期發展的資金來源于極兔海外業務盈利的支撐,與OV系背景投資者的投資。但快遞行業的投資布局需要品牌自身能夠迅速形成“自我 造血”的能力,否則投資燒錢就是個無底洞,只見錢進去,不見錢出來。但現在,極兔想形成“自我造血”并不容易,尤其是網絡建設的滯后,導致派件端不得不依 賴其它快遞品牌,并間接造成收、轉、派在最后環節的斷層。在極兔能夠充分建設產能、完善網絡布局之前,極兔還是只能依靠燒錢來維持生存,而這還是需要極兔 能持續不斷的融資,來紓解資金上的壓力。

第三,極兔需要權衡投資燒錢的主次方向,考慮不同業務板塊的協同。單從收件端看,極兔的主要客戶來源是拼多多,目前與淘系客戶無緣。雖然網傳極兔與 拼多多的曖昧關系,但拼多多的業務量遠高于極兔的操作能力。截止到今年5月底,拼多多日均在途物流包裹數超過6500萬,而到7月極兔的日均業務量才穩定 在500萬以上。拼多多本身對接入平臺的快遞品牌要求頗高,比如對于常規品類商品拼團成功后2日內必須發貨,否則將進行罰款;又如對于已發貨的商品,若 24小時不更新物流信息,那么消費者可以進行虛假發貨投訴,成立后平臺也會予以相應罰款等。所以,依賴拼多多為收件來源的極兔能否保質保量地消化掉拼多多 提供的票件,這一點目前還存疑。加上雙壹近期了解到,極兔不少中心在場地與設備上的投資還比較滯后,所以當下業務量的燒錢擴張還要兼顧產能提升的速度與派 件網點建設的速度。

這樣看來,資金保障對于目前的極兔而言至關重要,網傳極兔入局快遞行業時攜帶的資金足夠極兔“燒兩年”,但兩年時間距離快遞行業價格戰結束、行業徹 底走向寡頭時代,目前看來似乎還遙遙無期。所以,在接下來的2年時間里,極兔最重要的任務之一還是保證資金充裕,將提升產能與布局網絡作為燒錢的主要方 向,以此來一步步發展壯大自身,在快遞行業中站穩腳跟;而步步逼近的雙十一與其它接踵而來的電商大促,將成為考驗極兔有無資格參與行業競爭的試金石。

基于“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫,網經社電子商務研究中心發布《2020年(上)中國直播電商數據報告》(PDF全文下載)?!秷蟾妗凤@示,上半年直播電商交易規模達4561.2億元,滲透率為8.7%。直播電商產業鏈中包括的主要平臺有:1)MCN機構:如涵、謙尋、美one、蜂群文化、大禹網絡、網星夢工場等;2)主播:薇婭、李佳琦、張大奕、雪梨、羅永浩 、辛巴、散打哥等;3)零售電商:淘寶直播、多多直播、京東直播、蘇寧直播、蘑菇街直播、唯品直播、小紅書直播等;4)短視頻平臺:抖音、快手、火山、B站、斗魚等;5)社交平臺:微信、微博、MOMO;6)服務商:有贊、微盟等。

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【關鍵詞】極兔快遞雙11
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