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艾瑞咨詢:《2020年中國鋼鐵產業互聯網行業研究報告》
艾瑞咨詢發布時間:2020年09月06日 10:08:16

(網經社訊)核心摘要:

傳統鋼鐵產業鏈存在較大痛點,互聯網對傳統鋼鐵產業鏈存量的賦能空間極大。

1)供給端:供給側結構性改革助推下,鋼鐵行業產能過剩問題不斷優化,鋼鐵行業產能利用率顯著提升。但鋼鐵行業集中度仍較低,且產業布局不平衡,仍有較大的優化空間。

2)流通端:非結構化分銷渠道在鋼材銷售渠道中仍占據較大比例,傳統鋼鐵貿易流通環節信息流、物流、資金流痛點明顯。

3)需求端:從鋼鐵行業下游需求行業分布來看,需求主要來自建筑和機械行業,占總需求的72.4%。鋼鐵下游需求波動性較強,受內外部宏觀環境影響較大。

鋼鐵產業互聯網價值凸顯,通過構建數字化和供應鏈協同,解決供需錯配,未來具有較大的增長潛力。

1)提質增效:引導鋼鐵行業健康發展,指導上游鋼廠合理排產、智慧化制造,促進鋼鐵行業轉型升級;

2)降低市場不確定性:通過數據化滲透,打破傳統供應鏈條存在的模塊分割、數據孤島,實現信息流、物流、資金流三流合一;

3)優化流通:壓縮和優化流通環節,促進鋼廠和下游中小用戶零單采購需求的高效對接,助力上下游企業降本增效;

4)生態共享:突破資源束縛,呈現更加開放、包容的產業業態融合。

數智化、中臺化及技術應用將筑牢產業互聯網平臺的發展根基,生態化是產業互聯網發展的高級階段。

產業互聯網驅動鋼鐵供應鏈數智化轉型升級,中臺化將成為產業互聯網核心競爭力,技術應用將提升產業互聯網平臺智慧服務能力,鋼鐵產業互聯網平臺最終將從商業化規模增大演變為鋼鐵協同生態的擴張。

傳統鋼鐵產業鏈痛點分析(生產環節)

行業集中度較低,產業資源優化仍有較大上升空間

2019年,中國鋼鐵行業 CR10集中度僅為36.8%,離工信部發布的“十三五”期間前十家鋼鐵企業產業集中度提高到60.0%的目標還有較大的距離。從國際對比來看,中國鋼鐵行業集中度(CR3)明顯低于美國、日本、韓國等鋼鐵行業集中度(CR3)水平??傮w來看,未來我國鋼鐵行業集中度還有較大的提升空間。

此外,鋼鐵生產環節存在科技創新驅動發展動力不足,鋼企的信息技術與鋼鐵制造融合發展有待深化,國內鋼企國際化發展“走出去”難,鋼鐵企業的節能環保水平參差不齊等問題。

鋼鐵產業布局不平衡,形成“北材南運”供需結構

中國鋼鐵產業布局欠佳,區域間供需不平衡,北方供給大于需求,形成了“北材南運”的供需結構。鋼鐵生產布局主要是緊挨礦山建設鋼廠,大部分鋼鐵企業分布在內陸地區,而中國的鋼材消費市場主要集聚于經濟較為發達的長三角?珠三角及環渤海區域,由此造成鋼鐵產地和消費市場的不完全匹配。為了實現資源匹配,通常主要有三條跨區域路線,分別是將東北資源輸送到上海、廣州地區,將河北資源輸送到長三角和珠三角市場,將山西資源輸送到兩湖和云貴川地區,這催生了巨大的鋼鐵物流運輸需求。加強沿江沿海區域的服務滲透能夠有效改善供需匹配情況,在沿江沿海布局將成為鋼鐵行業未來趨勢。

傳統鋼鐵產業鏈痛點分析(流通環節)

總:傳統鋼鐵貿易流通環節信息流、物流、資金流痛點明顯

中國鋼鐵產業布局欠佳,供需不匹配,形成了“北材南運”的供需結構,且傳統的鋼材流通是以“層級式”經銷商代理的分銷模式為主,供應鏈模塊分割、存在信息孤島,面臨信息流、物流和資金流無法“三流合一”的痛點:

1)信息流層面,傳統鋼鐵分銷網絡面臨信息多層傳遞的痛點,同時交易流通鏈條繁復導致交易成本居高不下,需求反饋信息回流不暢導致鋼材供給與需求不對稱。

2)物流層面,產業布局分散形成復雜多樣的鋼鐵物流困境。

3)資金流層面,產業鏈中下游資金壓力大,金融支持不穩定。

信息流:有效信息匹配不透明、需求反饋回流不暢

傳統鋼鐵分銷網絡存在商流契約不完善、定價模式單一等問題,信息流存在多層傳遞和需求反饋信息回流不暢的痛點,且分銷商內部的高層次人才較少,傳統鋼鐵產業鏈自身內生性改造升級難度大且需要較長時間。

對下游采購端來說,存在流通鏈條層級多、交易環節繁復、效率低下,交易成本較高、線下采購流程不透明等痛點。對上游生產端而言,存在供需信息匹配難度較大、交易不確定性強、營銷模式單一等痛點。

物流:產業布局分散成復雜多樣的鋼鐵物流困境

歷史產業布局使得鋼鐵物流形成了“鋼材跨區域流動”與“內地向沿海布局”的供需結構,一方面帶來了巨大的運輸及物流需求,另一方面也使得商流和物流分散,難以形成網絡效應和規模效應,從而衍生出大量繁復的流通鏈條和物流主體,阻礙行業效能提升。未來隨著鋼鐵行業在沿江沿海布局加強,產業布局將逐步改善。

資金流:產業鏈中下游資金壓力大,金融支持不穩定

縱觀鋼鐵產業鏈,上游鋼廠對下游貿易商有資金要求,而下游用鋼企業則需要更加靈活的付款條件,產業鏈中下游均存在較大的資金壓力,對穩定的金融服務需求迫切。與此同時,金融機構不了解企業的真實貿易情況,也難以直接把控底層倉儲物流的操作風險,這降低了銀行直接參與鋼鐵行業融資業務的意愿,繼而導致產業鏈中下游企業的融資渠道不穩定,容易對其資金鏈產生沖擊。產業鏈中下游的薄弱,會使風險逐步堆積,波及產業鏈整體。所以,對產業鏈的金融支持與金融業務模式改進的需求日益強烈,這為生態平臺開展適應產業鏈實際業務的信用管理服務創造了背景空間與發展條件。

鋼鐵產業互聯網價值分析

構建數字化和供應鏈協同,解決供需錯配

痛點:上游鋼企通常是批量規?;a,下游企業多為零散小批量采購,上下游供需存在批量錯配,加上同質化產品(建材類等)跨區域交易量大導致運輸、加工成本較高,造成鋼鐵產業鏈上下游面臨供需錯配、交易成本高及交易低效等多種困境。在國家經濟結構調整的大背景下,鋼鐵生產端和流通端亟需轉型升級。

鋼鐵產業互聯網平臺依托互聯網技術打破時空信息不對稱,構建數字化和供應鏈協同,引導鋼鐵行業過剩產能有效改善,促進鋼鐵行業轉型升級、高質量發展,助力生產端提質增效;通過分析平臺交易數據,推出鋼鐵價格指數,降低交易價格風險和市場不確定性。

鋼鐵產業互聯網價值分析(流通環節)

信息流:產業互聯網數據滲透,壓縮貿易環節提升服務價值

鋼鐵產業互聯網通過數據化滲透,壓縮中游鋼鐵貿易流通環節,實現流通環節扁平化。消除產業信息不對稱,實現上下游供需的高效對接,與此同時,為產業鏈上下游提供物流平臺服務、交易平臺服務等多項服務。

產業互聯網通過數據打通,打破“數據孤島”,實現信息流、物流和資金流“三流合一”,提升業務效率,加速決策模式由“經驗驅動”向“數據驅動”轉變,為鋼鐵產業鏈上下游研發、采購、生產、銷售等環節提供數據支撐。

物流:數智化平臺解決傳統鋼鐵物流服務的核心矛盾

《網絡平臺道路貨物運輸經營管理暫行辦法》中提到“推進網絡貨運的發展是促進行業轉型升級高質量發展的新途徑”。網絡貨運在提升行業效率,促進環保方面的具有較大的價值。在產業互聯網的發展背景下,組建物流平臺,能夠極大程度解決傳統鋼鐵物流的兩個核心矛盾:物流主體分散導致的供需不對稱以及鏈條繁復造成的上下游協作困難。通過技術賦能和平臺賦能,實現物流資源數據化、物流過程可視化、物流決策智能化,通過鋼鐵物流平臺消除物流主體之間的信息壁壘;同時利用平臺在信用管理、物流一體化和商流全流程可信追溯等多方面的影響力,解決多鏈條下的鋼鐵物流環節協作問題。此外,產業互聯網通過線上、線下相結合的物流平臺服務,輔助金融機構提供供應鏈金融服務進而滿足各方的資金需求。

資金流:生態平臺成為信用體系構建者,依托真實貿易背景,穿透業務優化現金流

鋼鐵行業存在融資難問題,商業銀行一方面壓縮鋼企流貸規模,另一方面由于無法直接獲取真實的動態交易信息,難以把控底層倉儲操作風險,難以直接開展供應鏈金融服務。但是,生態平臺的出現,可以提供真實交易背景,也可以輔助銀行把控操作風險,為商業銀行開展鋼鐵產業的供應鏈金融業務提供可行性。在生態平臺和銀行的合作下,產業鏈上企業的真實貿易融資需求得到滿足,產業鏈上整體資金流動得以優化。

鋼鐵產業互聯網價值分析

生態共享:開放、包容的產業業態融合

生態型平臺是指在為供需雙方提供鋼鐵資訊、廣告宣傳及在線交易服務的基礎上,能夠結合產業鏈上下游需求,提供物流、信用管理服務、技術等增值創新服務。以鋼鐵交易為基礎的產業互聯網,在突破了資源束縛(產能資源、貿易資源、供應鏈資源等)后,將呈現更加開放包容的產業業態。這其中既包括基于鋼鐵交易產品服務的多元化,如智能定價、數據服務等,亦包含基于大宗商品行業特征和交易特征的工業品類延伸。當然產業互聯網的開放、包容特征,也是其從交易價值向服務價值進行戰略轉化的重要背書。

鋼鐵產業互聯網行業發展歷程

行業進入產業生態構建階段

鋼鐵產業互聯網行業在歷經起步階段、成長階段及快速發展階段,現已進入產業生態構建階段。在起步階段,鋼鐵產業互聯網平臺主要以鋼鐵資訊平臺為主;進入成長階段后,上海鋼聯等平臺在線交易逐步增多,行業進入加速期;2015年鋼鐵行業進入“冰河期”,鋼廠出現銷售不暢,服務訴求增強,為鋼鐵產業互聯網帶來發展機會,行業進入快速發展階段,位于領先地位的平臺開始嘗試交易+增值服務的發展模式。

目前鋼鐵產業互聯網已進入產業生態構建階段,鋼鐵產業互聯網行業內的領軍企業開始構建產業生態平臺,協同商流、信息流、物流、資金流等環節,形成多流一體的發展模式。

鋼鐵產業互聯網產業圖譜

鋼鐵產業互聯網平臺商業模式分析

生態型平臺對鋼鐵產業鏈服務能力較強

鋼鐵產業互聯網平臺按照經營模式進行劃分,分為信息服務平臺、在線交易平臺、生態型平臺。

鋼鐵產業互聯網平臺商業模式(1/3)

信息服務平臺為供需雙方提供信息資訊

艾瑞分析認為信息服務平臺發展的優勢在慢慢消失,其他新興的電子商務形式快速分割了大部分市場,未來信息服務模式將會作為基礎性服務存在于產業互聯網平臺發展的每一階段,主要用于用戶引流、用戶交易習慣的培養上。

鋼鐵產業互聯網平臺商業模式(2/3)

2.1 在線交易平臺通過網站線上完成從訂單到評價各環節,實現交易閉環

艾瑞分析認為,信息加廣告的服務模式已經不能滿足鋼鐵產業鏈供需雙方的服務需求,平臺已經由信息服務平臺向在線交易平臺轉型,通過平臺完成訂單、付款、發貨、收貨、評價等環節,實現交易閉環。

2.2 按照平臺介入交易深度不同,可分為五種在線交易模式

按照平臺介入深度的不同,可分為自營模式、供應鏈服務模式、平臺化統購分銷模式、現貨交易/寄售模式、產能預售模式。自營模式介入最深,但同時需承擔囤貨帶來的庫存和資金壓力,且受鋼材價格波動帶來的風險較大,對比來看,其它幾種模式受市場波動的影響較小。艾瑞分析認為,產業互聯網平臺需通過平臺化方式深度介入交易,便于平臺整合各方資源,為用戶提供綜合解決方案,由此平臺可建立較強的用戶粘性。

目前行業內自營模式、現貨交易/寄售模式、供應鏈服務已相對較為成熟,平臺化統購分銷及產能預售模式作為鋼鐵在線交易平臺新型業務模式,由上游供給端驅動,能夠更好地促進鋼廠產銷平衡和以銷定產。

鋼鐵產業互聯網平臺商業模式(3/3)

生態型平臺一站式解決產業鏈各方的信息流、物流及資金流痛點

生態型平臺通常包括信息資訊、在線交易、物流及信用管理服務等,同時這些服務具有較強的協同效應。艾瑞分析認為,生態型平臺在為鋼鐵產業鏈供需雙方提供信息服務、在線交易服務的基礎上,產業鏈上下游提供倉儲、物流、加工、信用管理服務等增值創新服務的能力較強,一站式解決鋼鐵產業鏈上各方在信息流、物流及資金流上的痛點,更好地滿足產業鏈各方的需求。

中國鋼鐵產業互聯網業態增長分析

中國鋼鐵線上交易市場規模及線上滲透率

2019年,中國鋼鐵線上市場規模約為1.6億噸,同比增速為36%,2015-2019年行業復合增速維持在33.1%。

行業呈現前期增速較高之后趨于平穩增長的態勢:2016-2017年行業增速較快,主要是行業競爭出現白熱化,多數平臺多采用互聯網補貼買流量的模式拉高平臺交易量,這種模式導致平臺虧損嚴重。2018年增速下滑主要是由于部分平臺大量虧損后,現金流承壓而倒閉,同時優質平臺開始調整模式,注重平臺盈利性和精細化運營,行業由快速增長轉為有質量的穩定增長。隨著平臺以線上交易為主體,不斷完善配套設施,解決產業鏈上下游企業的倉儲加工、物流及資金需求,平臺交易量增速上升之后趨于平穩增長。

經過幾年的發展,鋼鐵線上交易業務模式逐步穩定,對鋼鐵產業鏈各方企業賦能作用明顯,同時政策端與技術端對行業雙驅動,為鋼鐵產業互聯網奠定良好發展基礎。艾瑞預計未來四年鋼鐵線上交易市場規模年均復合增長率約為12.4%,2024年中國鋼鐵線上交易市場規模約達2.9億噸,線上滲透率將達到14.6%。

行業未來發展趨勢

政策端紅利將持續促進產業互聯網快速發展

產業互聯網作為數字化轉型的關鍵支撐力量,不斷顛覆傳統制造模式、生產組織方式和產業形態,推動傳統產業加快轉型升級。我國工業經濟正處于由數量和規模擴張向質量和效益提升轉變的關鍵期,迫切需要加快產業互聯網創新發展步伐。

2015年以來,國家出臺一系列促進產業互聯網發展的政策,從基于傳統商業模式的有效賦能——以工業行業核心平臺主體為主,加速傳統業務線上化、網絡化——提升整體工業“市場+平臺+服務“的協同性和生態性——形成產業鏈上下游和跨行業融合的數字化生態體系,政策端指引不斷演變。未來,隨著國家深入實施產業互聯網創新發展戰略,政策端紅利將持續促進產業互聯網快速發展。

數智化:產業互聯網驅動鋼鐵供應鏈數智化轉型升級

在產業互聯網的驅動下,鋼鐵供應鏈在服務對象、服務內容、基礎設施、商業模式、發展目標上實現了質的改變。產業互聯網平臺最終要從商業化規模增大演變為鋼鐵協同生態的擴張,以貿易、物流、信用管理服務為商業載體,以數字化技術為基礎設施,通過賦能產業鏈的中小企業來實現鋼鐵產業鏈的效率蛻變和鋼鐵生態鏈的無界生長。

生態化:是產業互聯網發展的高級階段

?信息化時代:主要聚焦信息展示,將線下信息轉移到互聯網上,網站通過收取加盟費和信息推廣服務費盈利。

?平臺化時代:越來越多的企業開始切入交易,通過系統或人工撮合,進行供需信息匹配和在線交易,力圖實現交易閉環。

?數字化時代:隨著云計算、大數據的發展,平臺打通供應鏈,為交易雙方提供智慧物流、信用管理服務等一系列服務。

?智慧化時代:隨著人工智能、5G、區塊鏈等技術發展及應用,平臺對需求智能預測,實現供需智能匹配。

?生態化時代:多維度、多角色地進行合作,互利共生,行業生態圈有多樣化的參與者、健康的分配關系和更多的價值創造,實現資源共享及與生態圈各方的互聯互通,不斷完善鋼鐵生態圈。

                               

近日,國內首份《中國社交電商合規研究報告》,并公布《社交電商“涉傳”爭議網絡輿情排行榜》,包括全球時刻、有好東西、云集、千團、環球捕手、云集品、有品有魚、花生日記、未來集市、聚多佳品、每日拼拼、洋蔥海外倉、達令家、淘小鋪、斑馬會員、貝店、大V店、粉象生活、芬香、愛庫存、云品倉、達人店、甩甩寶寶、蜜源APP、楚楚推、素店、萬色城、蜜芽plus、喜團、單創30家平臺上榜。

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